CP·단기사채 발행규모, 677조5738억…전년比 2.5%↓
금융감독원은 ‘20년 상반기 기업의 직접금융 조달실적’을 통해 올해 상반기 주식·회사채 총 발행실적은 91조5122억원으로, 주식이 2조1530억원을, 회사채가 89조3592억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 3조1946억원이 증가했다고 29일 발표했다.
CP·단기사채의 경우, 올해 총 발행실적은 677조5738억원으로, CP가 163조409억원, 단기사채가 514조5329억원 등으로 각각 기록했으며, 전년 동기 695조1962억원 대비 17조6224억원(2.5%) 감소했다.
세부적으로 살펴보면, 주식의 경우, 올해 상반기 발행규모는 총 2조1530억원(38건)으로 전년 동기 2조2201억원(49건) 671억원(3%) 감소한 것으로 나타났다.
기업공개는 코스피 1건, 코스닥 23건 등 올해 상반기에만 24건이 공개돼 전년 동기 29건 대비 기업공개 건수는 감소했으나 기업공개 발행규모는 1조639억원으로 전년 8348억원 대비 28.1%(2345억원)이 증가했다.
이는 코스피 시장에서 SK바이오팜이 6523억원으로 대규모 기업공개가 발생함에 따른 발행규모가 증가했기 때문이다.
또한 유상증자는 올해 상반기 총 14건이 발생해 전년 동기 대비 유상증자 건수가 줄었고, 발행규모도 1조837억원으로 전년 동기 1조3853억원 대비 21.8%(3016억원) 감소했다.
이는 지난해 5월 두산건설의 3154억원과 두산중공업 4718억원 등 일부 대기업의 재무구조 개선 등 목적의 대규모 유상증자에 따른 기저효과로 유상증자 발행 규모가 축소된 것이다.
회사채의 경우, 올해 상반기 발행규모는 총 89조3592억원으로, 전년 동기 86조975억원 대비 3조2617억원(3.8%) 증가했다.
일반회사채는 올해 상반기 총 256건이 발행돼 전년 동기 247건 대비 증가했으며, 발행규모도 27조7720억원으로 전년 동기 25조7712억원 대비 2조8억원(7.8%)이 증가했다.
이중 자금용도·만기 회사채의 채무상환 목적 비중이 19조5494억원(70.4%)로, 전년 동기 9조9157억원(38.5%) 대비 31.9%P 증가했고, 만기 5년 이상 장기채 비중은 12조4500억원(44.8%)로, 전년 동기 14조9200억원(57.9%) 대비 감소했다.
신용등급은 A등급 이하 채권의 발행규모 및 비중이 전년 동기 대비 2조4092억원(11%p) 감소했다.
금융채는 올해 상반기 총 887건이 발행돼 전년 동기 895억원 대비 감소했으며, 발행규모도 52조1529억원으로 전년 동기 53조1183억원 대비 줄었다.
이중 금융지주채는 올해 상반기 총 41건이 발행돼 전년 동기 26건 대비 증가했으며, 발행규모도 5조9000억원으로 전년 동기 3조4500억원 대비 2조4500억원(71%) 올랐다.
은행채는 올해 상반기 총 71건이 발행돼 전년 동기 116건 대비 감소했으며, 발행규모도 14조1779억원으로 전년 동기 20조2593억원 대비 6조814억원(30%) 감소했다.
특히 시중은행은 12조8579억원으로 전년 동기 대비 5조8514억원(31.3%) 감소했으며, 지방은행은 1조3200억원으로 전년 동기 대비 2300억원(14.8%) 감소했다.
기타금융채는 올해 상반기 총 775건이 발행돼 전년 동기 753건 대비 증가했으며, 발행규모도 32조750억원으로 전년 동기 29조4090억원 대비 2조6660억원(9.1%) 증가했다.
이중 신용카드사와 증권사는 전년 동기 대비 각각 55.5%, 13.7% 증가했으며, 반면 할부금융사와 기타 금융사는 각각 2.4%, 44.5% 감소했다.
ABS는 올해 상반기 총 462건이 발행돼 전년 동기 449건 대비 증가했으며, 발행규모도 9조4343억원으로 전년 동기 7조2080억원 대비 2조2263억원(30.9%) 증가했다.
이중 P-CBO가 두드러지는데, P-CBO의 올해 상반기 발행 건수는 총 23건으로 전년 동기 18건 대비 증가함은 물론 발행규모도 2조8800억원으로 전년 동기 1조1945억원 대비 141.1% 증가 폭에 해당하는 1조6855억원이 증가했다.
P-CBO는 Primary CBO로, 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS이다.
이외에도 올해 상반기 말 회사채 잔액은 546조2880억원으로, 지난해 6월말 503조610억원 대비 43조2270억원(8.6%) 증가했으며, 일반회사채 순발행 기조는 유지됐으나 그 규모는 9조3760억원으로 전년 동기 9조8282억원 대비 4.6% 축소됐다.
회사채 잔액은 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정한 것을 말하며, 조기상환은 반영하지 않는다.
CP는 올해 상반기 총 163조409억원이 발행돼 전년 동기 171조3225억원 대비 8조2816억원(4.8%) 감소했다.
이중 일반 CP는 92조3047억원에서 93조1832억원으로 1.0% 증가한 반면 PF-ABCP는 9조 8156억원에서 9조3465억원으로 4.8%, 기타 ABCP는 69조2022억원에서 60조5113억원으로 12.6% 감소했다.
잔액은 올해 상반기 말 기준 176조7031억원으로, 지난해 6월말 168조1041억원 대비 8조5990억원(5.1%) 증가했다.
단기사채는 올해 상반기 총 514조5329억원이 발행돼 전년 523조8737억원 대비 9조3408억원(1.8%) 감소했다.
이중 기타 AB단기사채는 50조7098억원에서 69조7616억원으로 37.6% 증가한 반면 일반 단기사채는 435조1055억원에서 416조4126억원으로 4.3% 감소했고, PF AB단기사채는 38조584억원에서 28조3587억원으로 25.5% 감소했다.
잔액은 올해 상반기 말 56조3687억원으로, 지난해 6월말 52조8042억원 대비 3조5645억원(6.8%) 증가했다.World Cup 2026 lịch thi đấu [𝟴𝙭𝙗𝙚𝙩𝟮𝟰.𝙘𝙤𝙢] 0ci6
CP·단기사채의 경우, 올해 총 발행실적은 677조5738억원으로, CP가 163조409억원, 단기사채가 514조5329억원 등으로 각각 기록했으며, 전년 동기 695조1962억원 대비 17조6224억원(2.5%) 감소했다.
세부적으로 살펴보면, 주식의 경우, 올해 상반기 발행규모는 총 2조1530억원(38건)으로 전년 동기 2조2201억원(49건) 671억원(3%) 감소한 것으로 나타났다.
기업공개는 코스피 1건, 코스닥 23건 등 올해 상반기에만 24건이 공개돼 전년 동기 29건 대비 기업공개 건수는 감소했으나 기업공개 발행규모는 1조639억원으로 전년 8348억원 대비 28.1%(2345억원)이 증가했다.
이는 코스피 시장에서 SK바이오팜이 6523억원으로 대규모 기업공개가 발생함에 따른 발행규모가 증가했기 때문이다.
또한 유상증자는 올해 상반기 총 14건이 발생해 전년 동기 대비 유상증자 건수가 줄었고, 발행규모도 1조837억원으로 전년 동기 1조3853억원 대비 21.8%(3016억원) 감소했다.
이는 지난해 5월 두산건설의 3154억원과 두산중공업 4718억원 등 일부 대기업의 재무구조 개선 등 목적의 대규모 유상증자에 따른 기저효과로 유상증자 발행 규모가 축소된 것이다.
회사채의 경우, 올해 상반기 발행규모는 총 89조3592억원으로, 전년 동기 86조975억원 대비 3조2617억원(3.8%) 증가했다.
일반회사채는 올해 상반기 총 256건이 발행돼 전년 동기 247건 대비 증가했으며, 발행규모도 27조7720억원으로 전년 동기 25조7712억원 대비 2조8억원(7.8%)이 증가했다.
이중 자금용도·만기 회사채의 채무상환 목적 비중이 19조5494억원(70.4%)로, 전년 동기 9조9157억원(38.5%) 대비 31.9%P 증가했고, 만기 5년 이상 장기채 비중은 12조4500억원(44.8%)로, 전년 동기 14조9200억원(57.9%) 대비 감소했다.
신용등급은 A등급 이하 채권의 발행규모 및 비중이 전년 동기 대비 2조4092억원(11%p) 감소했다.
금융채는 올해 상반기 총 887건이 발행돼 전년 동기 895억원 대비 감소했으며, 발행규모도 52조1529억원으로 전년 동기 53조1183억원 대비 줄었다.
이중 금융지주채는 올해 상반기 총 41건이 발행돼 전년 동기 26건 대비 증가했으며, 발행규모도 5조9000억원으로 전년 동기 3조4500억원 대비 2조4500억원(71%) 올랐다.
은행채는 올해 상반기 총 71건이 발행돼 전년 동기 116건 대비 감소했으며, 발행규모도 14조1779억원으로 전년 동기 20조2593억원 대비 6조814억원(30%) 감소했다.
특히 시중은행은 12조8579억원으로 전년 동기 대비 5조8514억원(31.3%) 감소했으며, 지방은행은 1조3200억원으로 전년 동기 대비 2300억원(14.8%) 감소했다.
기타금융채는 올해 상반기 총 775건이 발행돼 전년 동기 753건 대비 증가했으며, 발행규모도 32조750억원으로 전년 동기 29조4090억원 대비 2조6660억원(9.1%) 증가했다.
이중 신용카드사와 증권사는 전년 동기 대비 각각 55.5%, 13.7% 증가했으며, 반면 할부금융사와 기타 금융사는 각각 2.4%, 44.5% 감소했다.
ABS는 올해 상반기 총 462건이 발행돼 전년 동기 449건 대비 증가했으며, 발행규모도 9조4343억원으로 전년 동기 7조2080억원 대비 2조2263억원(30.9%) 증가했다.
이중 P-CBO가 두드러지는데, P-CBO의 올해 상반기 발행 건수는 총 23건으로 전년 동기 18건 대비 증가함은 물론 발행규모도 2조8800억원으로 전년 동기 1조1945억원 대비 141.1% 증가 폭에 해당하는 1조6855억원이 증가했다.
P-CBO는 Primary CBO로, 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS이다.
이외에도 올해 상반기 말 회사채 잔액은 546조2880억원으로, 지난해 6월말 503조610억원 대비 43조2270억원(8.6%) 증가했으며, 일반회사채 순발행 기조는 유지됐으나 그 규모는 9조3760억원으로 전년 동기 9조8282억원 대비 4.6% 축소됐다.
회사채 잔액은 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정한 것을 말하며, 조기상환은 반영하지 않는다.
CP는 올해 상반기 총 163조409억원이 발행돼 전년 동기 171조3225억원 대비 8조2816억원(4.8%) 감소했다.
이중 일반 CP는 92조3047억원에서 93조1832억원으로 1.0% 증가한 반면 PF-ABCP는 9조 8156억원에서 9조3465억원으로 4.8%, 기타 ABCP는 69조2022억원에서 60조5113억원으로 12.6% 감소했다.
잔액은 올해 상반기 말 기준 176조7031억원으로, 지난해 6월말 168조1041억원 대비 8조5990억원(5.1%) 증가했다.
단기사채는 올해 상반기 총 514조5329억원이 발행돼 전년 523조8737억원 대비 9조3408억원(1.8%) 감소했다.
이중 기타 AB단기사채는 50조7098억원에서 69조7616억원으로 37.6% 증가한 반면 일반 단기사채는 435조1055억원에서 416조4126억원으로 4.3% 감소했고, PF AB단기사채는 38조584억원에서 28조3587억원으로 25.5% 감소했다.
잔액은 올해 상반기 말 56조3687억원으로, 지난해 6월말 52조8042억원 대비 3조5645억원(6.8%) 증가했다.World Cup 2026 lịch thi đấu [𝟴𝙭𝙗𝙚𝙩𝟮𝟰.𝙘𝙤𝙢] 0ci6
메디컬투데이 남연희 (ralph0407@mdtoday.co.kr)
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