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산업 셀트리온 램시마SC 우호적 상황…“실적 개선 기대”
메디컬투데이 손수경 기자
입력일 : 2020-02-25 14:14:32
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[메디컬투데이 손수경 기자]

셀트리온이 올해 생산공정 효율화 및 램시마IV 투여 후 램시마SC 투여 방식의 제품 포트폴리오, 트룩시마 미국 침투 확대 등 고른 제품 성장으로 실적 개선이 기대되고 있다.


트룩시마는 미국 출시 두 달만에 심포니 헬스 기준 점유율 약 5%를 기록했다. 암젠의 허셉틴 바이오시밀러 칸진티의 미국 점유율 침투 속도와 유사하다.

키움증권 허혜민 연구원은 "다만, 1월23일 화이자의 리툭산 시밀러 ‘룩시엔스’(Ruxience)가 출시돼 트룩시마의 점유율 증가 속도를 살피는 것이 중요하다. 트룩시마 미국 침 투 가속화에 대한 기대감이 주가에 반영되지 않아 3월 점유율 침투 속도가 둔화된다 해도 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다"고 바라봤다.

지난해 12월 타케다의 염증성 장질환치료제 엔티비오(Entyvio) SC제형이 FDA로부터 최종보완요구공문(CRL)을 받아 출시가 지연돼 램시마SC에 대한 경쟁상황도 우호적이라는 시각이다.

"또한, 미국 인플렉트라 재고 소진과 램시마IV 투여 후 램시마SC 투여 방식의 포트폴리오 전략으 로 램시마IV의 물량 공급 증가도 예상된다. 이 밖에도 트룩시마가 2공장에 생산이 집중되고, 1공장 생산량이 확대 되며 올해 원가율 하락이 예상된다. 유럽 바이오시밀러 가 격 하락 안정화와 고마진의 램시마SC 또한 가격 유지될 것으로 전망되어 수익성 개선이 기대된다"고 말했다.

그러면서 향후 실적에서 이익율 개선을 보여준다면 주가 상승으로 이어질 수 있을 것으로 예상했다.


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메디컬투데이 손수경 기자(010tnrud@mdtoday.co.kr)
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