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산업 올릭스, 희망공모가액 2만6000원~3만원 ‘증권신고서’ 제출
메디컬투데이 지용준 기자
입력일 : 2018-06-08 11:06:15
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[메디컬투데이 지용준 기자]

올릭스가 증권신고서를 한국거래소에 제출했다. 7월 코스닥 상장을 목표로 하고 있다.


증권신고서를 살펴보면 올릭스는 희망공모가액을 2만6000원~3만원으로 제시했다. 공모주식 포함 상장예정주식수 644만1544주를 적용할 경우 시가총액은 1675억~1932억 수준.

대표주관회사인 NH투자증권은 발행회사인 올릭스의 지분증권 평가를 위해 사업 유사성·재무적 기준 등 선정 기준에서 일정수준 이상을 충족하는 메디톡스, 녹십자, 유한양행 3사를 최종 유사회사로 선정했다.

희망공모가액은 올릭스의 2021년 추정당기순이익을 2018년 1분기 현재가치로 할인한 금액에 유사회사의 PER을 적용해 산충했다. 최종유사기업의 경우 바이오신약개발사업 영위 및 의약품 License-out 을 통한 수익창출 사업모델 진행하고 있는 회사들 중 이익을 시현하는 기업으로 한정했다.

유사기업의 1분기 기준 연환산 평균 PER 40.15배를 올릭스의 2021년 추정 당기순이익인 208억원에 적용한 후 연 할인율 25%를 적용해 주당 평가가액 5만4203원을 산정한 것. 이후 할인율 44.65~52.03%를 적용해 희망공모가밴드 2만6000~3만원을 도출하게 됐다. 최종 공모가는 수요예측을 통해 확정될 전망이다.

반면 메디톡스와 녹십자, 유한양행 모두 시총 2조원을 넘긴 업체로 올릭스와 매출 비중에서 차이가 커 유사기업 발굴보다 장외 거래가를 고려하는 편이 더 적합할 것이라는 의견도 제기되고 있다.


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메디컬투데이 지용준 기자(yjun89@mdtoday.co.kr)
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