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산업 한국콜마, 견고한 방어력 입증-KTB
메디컬투데이 남연희 기자
입력일 : 2018-05-16 08:48:06
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[메디컬투데이 남연희 기자]

KTB투자증권은 16일 한국콜마에 대해 견고한 방어력을 입증했으나 이자비용에 대한 아쉬움이 남는다며 투자의견 ‘보유’, 목표주가를 기존 8만원에서 9만원으로 상향조정 했다.


김영옥 KTB투자증권 연구원은 “한국콜마의 올 1분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 국내 화장품 매출액이 전년 동기 대비 10.5% 증가하며 ODM 업체 중 가장 돋보이는 내수 실적을 기록했다”고 평가했다.

“국내 화장품 부문의 공급 채널 안정성 탁월하고 해외 사업 역시 큰 문제 없다”고 판단하며 “또한 제약 부문의 증설은 향후 CJ헬스케어 인수에 따른 외형 레버리지 요인이 될 것”이라고 바라봤다.

다만, 인수자금 외부조달에 따른 이자비용 부담(2018년 346억원 추정)이 주가 매력을 상쇄하는 요인으로 작용할 것이라는 관측이다.

아울러 올해 2분기 매출액은 3272억원(YoY +58.0%), 영업이익 303억원(YoY +78.6%), 지배지분순이익 143억원(YoY +35.7%)에 이를 것으로 전망했다.  
메디컬투데이 남연희 기자(ralph0407@mdtoday.co.kr)
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