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산업 우리투자증권 “종근당, 2Q 컨센서스 부합 불구 실적모멘텀 부재”
메디컬투데이 오승호 기자
입력일 : 2014-08-04 12:15:13
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기존 5대 제품 성장 정체…신제품 호조
[메디컬투데이 오승호 기자]

우리투자증권은 4일 종근당에 대해 2분기 컨센서스 부합에도 불구하고 실적 정체에 따른 실적모멘텀은 부재라고 판단했다.


이승호 우리투자증권 연구원은 “2분기 별도 매출액은 1370억원, 영업이익 174억원을 달성, 컨센서스 대비 매출액 -1.8%, 영업이익 -5.4% 하회했다”고 설명했다.

이어 “딜라트렌, 리피로우, 이모튼, 타크로벨, 사이폴엔 등 기존 5대 제품의 성장이 정체된 반면, 칸데모어, 텔미누보, 유파시딘S 등 신제품 매출은 호조를 띄었다”고 분석했다.

또한 “판매촉진비가 59억원 감소했음에도 불구하고 종근당홀딩스 대상 브랜드 로열티 신규 지급에 따라 지급수수료가 48억원 늘고, 개량신약 임상 연구비 증가로 연구개발비 92억원, 프리페민 및 펜잘 광고 확대로 광고선전비 88억원 증가했다”고 진단했다.

이에 따라 영업이익률도 전년 동기 대비 0.3% 소폭 감소한 12.7%를 기록했다고 분석했다.

이 연구원은 “2009년 미국 자프겐(Zafgen) 대상 고도 비만 치료제 CKD732(Beloranib) 기술 수출로 경상로열티 5~7%와 PWS(Prader-Willi Syndrome) 적응증 미국 임상 3상 시험 개시 시 올 4분기 자프겐 대상 650만달러 규모의 마일스톤의 수취가 기대된다”고 내다봤다.


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메디컬투데이 오승호 기자(gimimi@mdtoday.co.kr)
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