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산업 우리투자증권 “종근당, 2Q 컨센서스 부합 불구 실적모멘텀 부재”
메디컬투데이 오승호 기자
입력일 : 2014-08-04 12:15:13
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기존 5대 제품 성장 정체…신제품 호조
［메디컬투데이 오승호 기자］

우리투자증권은 4일 종근당에 대해 2분기 컨센서스 부합에도 불구하고 실적 정체에 따른 실적모멘텀은 부재라고 판단했다.


이승호 우리투자증권 연구원은 “2분기 별도 매출액은 1370억원, 영업이익 174억원을 달성, 컨센서스 대비 매출액 -1.8%, 영업이익 -5.4% 하회했다”고 설명했다.

이어 “딜라트렌, 리피로우, 이모튼, 타크로벨, 사이폴엔 등 기존 5대 제품의 성장이 정체된 반면, 칸데모어, 텔미누보, 유파시딘S 등 신제품 매출은 호조를 띄었다”고 분석했다.

또한 “판매촉진비가 59억원 감소했음에도 불구하고 종근당홀딩스 대상 브랜드 로열티 신규 지급에 따라 지급수수료가 48억원 늘고, 개량신약 임상 연구비 증가로 연구개발비 92억원, 프리페민 및 펜잘 광고 확대로 광고선전비 88억원 증가했다”고 진단했다.

이에 따라 영업이익률도 전년 동기 대비 0.3% 소폭 감소한 12.7%를 기록했다고 분석했다.

이 연구원은 “2009년 미국 자프겐(Zafgen) 대상 고도 비만 치료제 CKD732(Beloranib) 기술 수출로 경상로열티 5~7%와 PWS(Prader-Willi Syndrome) 적응증 미국 임상 3상 시험 개시 시 올 4분기 자프겐 대상 650만달러 규모의 마일스톤의 수취가 기대된다”고 내다봤다.


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메디컬투데이 오승호 기자(gimimi@mdtoday.co.kr)
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